🏛️ Ajuste fiscal e recado firme do Banco Central:
No Brasil, o destaque foi a proposta de contenção de gastos que o senador Jaques Wagner apresentou no Congresso. O texto limita o crescimento real das despesas a 2% em alguns casos a partir de 2027, abaixo dos 2,5% permitidos pelo arcabouço fiscal. A proposta também amplia as possibilidades de contingenciamento e revisa benefícios tributários. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o impacto pode chegar a R$ 60 bilhões em 2027. Além disso, até R$ 10,5 bilhões em subsídios ao diesel poderiam ficar fora da meta fiscal de 2026. O mercado recebeu bem a notícia, mas ainda tem dúvidas sobre a execução.
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, descartou mudanças no sistema de metas. Ele reconheceu que a atividade está desacelerando e que a inflação está acelerando, mas disse que a prioridade continua sendo cumprir a meta de inflação. Galípolo destacou ainda a força do mercado de trabalho e defendeu juros em nível bastante contracionista, com decisões tomadas reunião a reunião.
🌎 Rali da IA em Wall Street anima o mercado:
Nos Estados Unidos, a recuperação das empresas de inteligência artificial aumentou o apetite por risco. O Dow Jones (#DJI) subiu 0,49%, o S&P 500 (#SPX) avançou 1,31% e o Nasdaq 100 (#NDX) disparou 2,28%. A CoreWeave (#CRWV) chamou atenção ao elevar sua previsão de receita anual para entre US$ 13 bilhões e US$ 13,3 bilhões, e suas ações saltaram 24,71%. Também pesaram as expectativas de uma avaliação de US$ 1,5 trilhão ou mais num possível IPO da Anthropic e a notícia de que a OpenAI chegou pela primeira vez a uma receita trimestral de US$ 10 bilhões.
Nas commodities, o petróleo subiu 1,39%, para US$ 92,76 o barril, com a possibilidade de o vice-presidente americano JD Vance se reunir com autoridades iranianas. O minério de ferro em Dalian caiu 0,36%, para US$ 102,41 a tonelada, pressionado pelas restrições à produção de aço na província chinesa de Hebei. O DXY (#DXY) subiu 0,70%, aos 102,9 pontos, enquanto o dólar futuro recuou 0,37%, a R$ 5,581.
🚀 Magalu, Cosan e MRV lideram as altas:
A Magazine Luiza (#MGLU3) foi a maior alta do Ibovespa, com ganho de 17,48%. A varejista vende eletrodomésticos, móveis e eletrônicos em lojas físicas e pelo seu ecossistema digital. Em seguida veio a Cosan (#CSAN3), que subiu 13,06%. O grupo atua em energia, distribuição de combustíveis, açúcar e etanol e transporte ferroviário. A MRV (#MRVE3), construtora focada em habitação econômica e no programa Minha Casa, Minha Vida, fechou o top 3 com alta de 10,27%.
As maiores contribuições para o índice vieram do Itaú Unibanco (#ITUB4), que subiu 1,26%, da Sabesp (#SBSP3), que ganhou 2,46%, e da Rumo (#RAIL3), que disparou 7,82%. O Itaú oferece serviços bancários, crédito, investimentos e seguros. A Sabesp atua em saneamento e abastecimento de água, e a Rumo é uma das principais operadoras ferroviárias do país.
🛢️ Petrobras decepciona e temporada de balanços segue forte:
Na ponta negativa, a Petrobras sofreu com a reação dos investidores ao balanço. Para o BTG Pactual (#BPAC11) e o Itaú BBA, os números mostraram pressão sobre o fluxo de caixa livre, EBITDA ajustado abaixo das estimativas e investimentos acima do esperado, o que reduz o espaço para dividendos no curto prazo.
Também estiveram no radar os resultados de Auren (#AURE3), Cury (#CURY3), Energisa (#ENGI11), Iguatemi (#IGTI11), Telefônica Brasil (#VIVT3) e Vulcabras (#VULC3). Depois do fechamento, saem os balanços de CSN (#CSNA3), Azzas 2154 (#AZZA3), Banco do Brasil (#BBAS3), Cogna (#COGN3), Raízen (#RAIZ4), Ultrapar (#UGPA3), Movida (#MOVI3) e Rumo, entre outras.
📉 Juros futuros: curva perde inclinação:
Na B3 (#B3SA3), a curva de juros futuros ficou mais plana. Os vencimentos curtos subiram até 0,5 ponto-base, refletindo a cautela após o recado de Galípolo. Os longos caíram até 2 pontos-base, ajudados pelo pacote fiscal, que melhorou a percepção sobre as contas públicas no médio e longo prazo. Sem negociação de Treasuries por causa do feriado do Dia dos Veteranos, o mercado ficou sem uma referência importante para os juros internacionais.
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