O FII XP Malls (#XPML11) anunciou, nesta quinta-feira (02/05), a captação de R$ 1,8 bilhão na décima primeira emissão de cotas do fundo. O montante representa a maior oferta do mercado em 2024.
A nova emissão do fundo de shopping teve início no mês passado e pretendia captar R$ 1,6 bilhão. A fase de subscrição da oferta foi encerrada na semana passada.
De acordo com a gestão, os recursos serão majoritariamente utilizados para aquisição parcial do portfólio de shoppings da SYN Prop e Tech (#SYNE3), anunciada em fevereiro.
A transação está avaliada exatamente em R$ 1,8 bilhão e inclui a compra de participação em seis shoppings. São eles:
- 51% do Grand Plaza Shopping – Santo André/SP
- 32% do Shopping Cidade São Paulo – São Paulo/SP
- 52,5% do Tietê Plaza Shopping – São Paulo/SP
- 70% do Shopping Metropolitano Barra – Rio de Janeiro/RJ
- 85% do Shopping Cerrado – Goiânia/GO
- 23% do Shopping D – São Paulo/SP
Após a captação recorde, a gestão do XPML11 afirma que o fundo se consolida como o maior fundo de “tijolo” – que investe diretamente em imóveis – do mercado, com patrimônio líquido de R$ 6,2 bilhões.
“Apesar do cenário macro adverso e volátil, devido a tensões geopolíticas e abertura da curva de juros, a gestora realizou a maior captação de um fundo imobiliário da história, com subscrição de lote adicional”, contextualiza a equipe de gestão. “Isso se dá devido a qualidade do portfólio de shoppings do fundo aliada à força da estratégia de FII's dentro da gestora, que acumula um patrimônio de quase R$ 20 bilhões”, complementa.
Segundo o último relatório gerencial, o portfólio do XP Malls é composto por participação em 17 shopping centers, que somam uma área bruta locável própria (ABL) de aproximadamente 160 mil metros quadrados e mais de 3.000 lojas.
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