A Caixa Econômica Federal confirmou ao mercado que sua Assembleia Geral autorizou um eventual follow-on da subsidiária. O fato relevante foi divulgado na noite desta quinta-feira (16/10).
A operação será integralmente secundária: a Caixa vai vender uma fatia de sua controlada para enquadrar a companhia no free-float mínimo do Novo Mercado, de 20%, e ampliar a liquidez dos papéis.
Atualmente o patamar da Caixa Seguridade está em 17,25%, o que demandaria venda de uma fatia de, pelo menos, 2,75%. Com a empresa avaliada em quase R$ 42,9 bilhões, a operação movimentaria R$ 1,2 bilhão.
A Caixa pretende encorpar a oferta com um valor maior, levando o follow-on para a casa dos R$ 2 bilhões.
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